Allan è un ballerino, si guadagna da vivere in un locale notturno chiamato Lust, a San Francisco. Una sera all’uscita, incontra Hailey, una ragazza che cerca un passaggio in macchina, e la accompagna a casa. Scopre così che è la figlia del proprietario del Lust e che suo padre è molto geloso. Nonostante ciò, i due cominciano a frequentarsi e si innamorano....