Hop-Frog è un nano giullare di una corte reale immaginaria. Sua sorella Trippetta, anch'essa nana e storpia, lo assiste nei suoi giochi burleschi e bislacchi. Un giorno, essendo il re e la sua corte molto annoiati, Hop è incitato numerose volte dal sovrano a inventarsi un nuovo scherzo per rallegrarlo......