Morgelyn, giovane aspirante strega deve procurarsi gli ingredienti per preparare l'incatesimo da lanciare nel suo rito d'iniziazione. Ostacolata dal "succhiatore" Conall, di cui segretamente innamorata si troverà ad affrontare le oscure insidie della notte per reperire l'ultimo pericolosissimo componente per il suo sabba....